Prix

Les achats de tabac bruts et la formation des cours dans les principaux pays intervenants se font soit par le biais d'enchères, soit par celui de contrats bilatéraux entre fabricants de cigarettes ou négociants et producteurs de tabac brut ou, comme c'est le cas encore aujourd'hui aux États-Unis, via un système hybride constitué d'une combinaison de ces deux systèmes. Une des caractéristiques de ce marché, qui s'explique en grande partie par sa très forte concentration (six cigarettiers font 80% du marché et 4 négociants achètent la quasi intégralité des feuilles de tabac à travers le monde), est l'absence de contrats à terme ou d'options sur ce produit.

- principale référence internationale des prix du tabac : évolution des prix d'importation aux États-Unis
- autres systèmes de formation des prix
  • Un système d'enchères en Asie : le cas de l'Inde
  • Un système d'enchères en Afrique : le cas du Malawi
  • Un système mixte aux États-Unis
- liens concernant les prix

Le commerce électronique relatif au tabac n'est pas traité dans cette partie. En effet, celui-ci est quasiment inexistant en ce qui concerne le tabac brut, les principales compagnies tabatières se procurant généralement le produit dont elles ont besoin directement auprès des producteurs ou des États. Concernant le tabac, ce sont principalement les sites internets de vente de cigarettes qui sont les plus développés.

Le bulletin des prix des produits de base publié par la CNUCED fournit une moyenne mensuelle du prix à l'importation des feuilles de tabac sur le marché des Etats-Unis.

La principale référence internationale des prix du tabac : évolution des prix d'importation aux États-Unis

En tant que principale zone d'importation de feuilles de tabac, les États-Unis sont un acteur majeur de la filière. Les prix mensuels à l'importation dans ce pays sont généralement utilisés comme référence afin de négocier les formules contractuelles au niveau international.

Évolution des prix des feuilles de tabac à l'importation aux États-Unis en dollars la tonne entre 1961 et 2004

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après le bulletin mensuel des prix des produits de base et les statistiques de la FAO

L'évolution des prix à l'importation aux États-Unis affiche une tendance généralement à la hausse entre 1961 et 2004, malgré une certaine volatilité des prix sur la période (14%). Les prix ont été multipliés par 2,4 entre 1961 et 2004, toutefois, ils ont connu entre ces deux dates des points culminants comme en décembre 1991 avec 3665$ la tonne ou en décembre 1997 : 3631$ la tonne.

Les prix à l'importation aux Etats-Unis ont évolué de manière différentes au cours de la période de référence. Entre 1961 et 1973, les prix n'ont quasiment pas évolué (+0,03% en moyenne annuelle entre 1961 et 1973). Puis brusquement entre 1973 et 1976, le prix de la tonne de tabac brut augmente de 25% passant ainsi de 1128 dollars la tonne en 1973 à 2187 dollars la tonne en 1976. Ceci est d'autant plus soudain et insolite qu'au cours de la même période et en particulier entre 1973 et 1974 (où le taux de progression des cours a été le plus important avec +31,4%), le marché enregistre une sur-offre importante (+117'000 tonnes environ). Ceci a représenté la plus forte sur-offre en plus de quarante années. Durant la décennie 1980, plus exactement entre 1976 et 1988, la situation se rassérène. Les prix évoluent à la hausse, en moyenne de 1,2% par an sur une nouvelle période de douze ans. Puis le marché enregistre un nouveau bond entre 1988 et 1989, le prix passe alors tout aussi soudainement et dans le même ordre de grandeur qu'en 1973, de 2468 dollars la tonne à 3168 dollars l'année suivante soit une progression de l'ordre de 28%. Cette période est faite d'une succession de hausses comme entre 1995 et 1997 où le prix est multiplié par 1,3 augmentant ainsi de 889 dollars entre ces deux années. L'année 1998 en même temps qu'elle marque le début des initiatives internationales à l'encontre du tabagisme, entraîne la baisse du prix du tabac brut qui ne s'est pas démentie jusqu'en 2003 (en 2004 et 2005, les prix se sont toutefois légèrement repris avec une hausse de 5% environ sur la période).

Les autres systèmes de formation des prix

Un système d'enchères en Asie : le cas de l'Inde

En Inde, les enchères créées vers le milieu des années 1980, peuvent se tenir dans deux centres qui se situent soit dans l'État du Karnataka, soit dans celui d'Andhra Pradesh et qui regroupent chacun environ 2500 planteurs. L'État indien a mis en place un système basé sur une gestion de l'offre et une politique de quotas qui sont attribués par enregistrement bien avant le début de la campagne. Seules les quantités faisant partie du quota décidé par le "Tobacco Board" sont susceptibles d'être écoulées auprès des 25 à 30 acheteurs autorisés sur ces places. La procédure se déroule selon le schéma suivant :

Une fois la vente signée, la rémunération du producteur lui sera versée dans un délai de quinze jours suivant la date où se sont tenues les enchères dans l'État du Karnataka et d'un mois dans celui d'Andhra Pradesh.

Aucune donnée historique sur les prix n'est disponible, Pour de plus amples informations concernant le système des enchères en Inde, se reporter au site internet du Conseil du tabac indien à travers le lien suivant : Tobacco Board of India.

Un système d'enchères en Afrique : le cas du Malawi

Une étude de la Banque mondiale s'intéressant notamment au secteur du tabac au Malawi devrait d'ailleurs être publiée dans un avenir proche. Il est à noter qu'un autre système aux enchères fournissant un prix de référence est opérationnel au Zimbabwe.

Les enchères du Malawi se font sous l'égide d'une société semi-privée : la "Auction Holding Ltd (AHL)". Cette plate-forme rassemble des représentants des principaux groupes intervenants sur le marché, plus de 64000 au total incluant notamment :
- des représentants des acheteurs. Ils sont principalement trois au Malawi, bien que depuis peu quelques entités tentent de faire leur place sur ce marché (Premier Leaf, Africaleaf et Tobacco Marketing Company). D'autres sociétés existent comme par exemple Limbe Leaf (une entreprise conjointe mise en place entre Universal Leaf et Press Agriculture) qui achète à elle seule la moitié de la production de tabac burley et flue-cured, plus du tiers du dark-fired et l'intégralité de l'Oriental ; Standard Commercial (Stancom) et Dimon (Debrill & Monk).
- des autorités gouvernementales : la Tobacco Control Commission (TCC), Tobacco Exporters Association of Malawi (TEAM), Tobacco Association of Malawi (TAMA),
- des clubs de producteurs,
- et des producteurs indépendants.

Le tabac produit au Malawi est échangé aux enchères à partir de trois villes différentes : Mzuzu, Lilongwe et Limbe. Chacune d'entre elles offre la possibilité de vendre et d'acheter toutes les qualités de tabac malawi. Toutefois, la première par les volumes échangés est celle de Lilongwe avec une moyenne de 12000 balles de tabac de 80kg à 110kg échangées par jour (sur cinq jours de la semaine). Cette localité est très importante en Afrique puisqu'elle se classe à la deuxième place après celle du Zimbabwe. Lors de l'ouverture de la séance, les prix sont fixés en fonction des cours internationaux, ajustés par rapport à la qualité du tabac malawi. Le Malawi est un pays enclavé qui doit donc passer par les ports de Durban en Afrique du Sud, ou les villes de Beira ou de Ncalapour au Mozambique pour exporter son tabac. Cet état de fait explique le coût très élevé du transport du tabac malawi, malgré la prise en charge par les producteurs du coût du transport entre leur exploitation et les centres de vente aux enchères. Une fois le tabac acheté, il est soit envoyé vers les grands groupes cigarettiers, soit transformé sur place dans des installations qui sont principalement détenues par les entreprises acheteuses.

Un système mixte aux États-Unis

Alors que pendant longtemps les États-Unis ont opté à l'instar du Zimbabwe ou du Malawi pour une organisation basée sur des enchères et ceci depuis le début des années 1930 environ, ils ont entamé récemment une profonde mutation vers des contrats bilatéraux entre les planteurs de tabac et les grandes sociétés tabatières. Le Département américain de l'agriculture indique d'ailleurs dans un rapport de septembre 2001 : "Tobacco - Situation and Outlook Report" qu'en ce qui concerne les ventes de tabac flue-cured de cette année là, celles réalisées par le biais de contrats représentaient plus de 80% des échanges totaux sur ce type de feuilles.

Aux États-Unis, le système d'écoulement du tabac brut a été très fortement influencé par le Programme fédéral sur le tabac. D'après celui-ci, les planteurs doivent respecter des quotas de production imposés en début de campagne, en fonction de facteurs tels que le niveau potentiel de la demande intérieure, celui des exportations ou les réserves de fonds disponibles pour attribuer les prêts. En échange de ces restrictions, un prix minimum leur est garanti. Dans le cas où les sociétés acheteuses ne feraient pas, au cours des enchères, d'offres supérieures au prix minimum déterminé en début de campagne, il est fait obligation aux coopératives de producteurs d'acheter le surplus de tabac par le biais de prêts spéciaux, les : Commodity Credit Corporation (CCC) loans. Généralement le tabac acheté au cours des enchères l'est par les négociants de tabac et non par les groupes cigarettiers. Ce tabac est ensuite transformé puis revendu ou exporté.

Face à un système décrié aussi bien par les acheteurs, que les vendeurs, un nouveau modèle de relations a vu le jour entre les deux intervenants principaux du marché : les contrats bilatéraux. A travers eux, les sociétés de tabac ont la possibilité de travailler toujours avec les mêmes fournisseurs, de leur procurer la technologie nécessaire à l'amélioration de la qualité des produits de base notamment par un transfert de technologie quant au séchage des feuilles, mais aussi en ce qui concerne la gestion des intrants chimiques. Pour les exploitants, cela signifie : livrer leur tabac directement à leurs clients avec paiement immédiat, même si le prix offert est parfois inférieur à celui qu'ils pourraient obtenir aux enchères. Ces contrats sont généralement conclus pour une année. Les exploitations sous contrat sont de plus en plus nombreuses à chaque nouvelle campagne. Un article du "Southeast farm press" indique que la proportion de planteurs sous contrat serait de 92% sur la campagne 2002.

Le Brésil représente l'étape ultime de la mutation qu'ont entamé au début des années 1990 les planteurs américains. En effet, dans ce pays, 100% des exploitations agricoles de tabac sont sous contrats soit directement avec des grands groupes cigarettiers, soit indirectement avec des négociants. Bien qu'il n'existe pas de chiffres officiels et qu'il faille donc prendre un certain recul par rapport aux estimations fournies, il semblerait que deux compagnies américaines : Universal Corporation et Dimon Inc aient déjà conclu des accords avec environ la moitié des planteurs brésiliens et qu'une dernière Souza Cruz (filiale de British American Tobacco (BAT)) représente le reste des exploitations brésiliennes.

Pour de plus amples informations concernant la question des enchères aux États-Unis, se référer au site internet du "North Carolina Department of Agriculture & consumer services".

Tobacco Situation and Outlook Yearbook. Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture (2005). Pour accéder aux autres documents publiés en 2005 ou aux documents relatifs aux années antérieures, cliquer sur les liens en surbrillance.

Les liens concernant les prix

Le bulletin des prix des produits de base publié par la CNUCED fournit une moyenne mensuelle du prix à l'importation des feuilles de tabac sur le marché des Etats-Unis.

Massachusetts Institute of Technology : The price of cigarettes and the profits of cigarette manufacturers with and without federal intervention, 1997–2006 - A report to the American Cancer Society (1998)

http://www.ams.usda.gov/marketnews.htm
USDA AMS Market News Service fournit des rapports relatifs aux prix aux enchères sur le tabac aux Etats-Unis.

http://apps.fao.org
Les bases statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture permettent aux utilisateurs d'obtenir pays par pays les prix annuels moyens domestiques (en devise nationale) pour un certain nombre de pays pour la période 1961-1995. L'information peut être recueillie sur le site internet.

http://usda.mannlib.cornell.edu/reports/nassr/price/pap-bb/
Ces fichiers contiennent les prix reçus des agriculteurs américains pour les principales cultures ; des indices de prix reçus des agriculteurs ; des indices de prix payés par les agriculteurs ; et des prix paritaires. Les prix historiques sont également disponibles à partir de 1995.

http://edis.ifas.ufl.edu/FE367
Le "Market Information Database System" (MIDS) a été développé par l'Université de Floride. Ce site fournit des informations sur les marchés agricoles, informations qui proviennent du USDA Agricultural Marketing Service (AMS) et qui sont classées par villes américaines.

http://www.fas.usda.gov/commodities.asp
USDA Foreign Agricultural Service fournit des rapports réguliers sur les produits de base en incluant les prix