Les réserves de gaz naturel

Bien que limitées, ces réserves sont très importantes et les estimations concernant leur taille continuent de progresser à mesure que de nouvelles techniques d'exploration ou d'extraction sont découvertes. Les ressources de gaz naturel sont abondantes et très largement distribuées à travers le monde. On estime qu'une quantité significative de gaz naturel reste encore à découvrir.

Répartition des réserves de gaz naturel en 2006

Source : BP , Statistical Review of World Energy 2007

Les réserves prouvées sont celles qui peuvent être produites avec la technologie actuelle.

Les pays de l'Ex Union soviétique et du Moyen-Orient se partagent plus de 70% des réserves mondiales de gaz naturel (respectivement 32% et 40% en 2006).

Les réserves mondiales de gaz naturel ont plus que doublé au cours des vingt dernières années et s'élevaient à 181.5 milliers de milliards de mètres cubes fin 2006.

Le ratio mondial des réserves prouvées de gaz naturel par rapport à la production à son niveau actuel était supérieur à 63 ans en 2006. Ceci représente le temps restant avant l'épuisement des réserves en supposant que les taux actuels de production soient maintenus.

La production de gaz naturel

Production de gaz naturel en milliards de mètres cubes
sur la période 1970-2006

Source : BP Amoco, Statistical Review of World Energy 2007

Les principaux pays producteurs en 2006 étaient la Fédération de Russie et les Etats-Unis avec respectivement 21,3 % et 18.5% de la production mondiale. A noter que l'Amérique du Nord et l'ex Union soviétique ont produit 53.6% de la production globale en 2006. D'autres Etats affichent également une production notable. C'est le cas, par exemple, du Canada (6.5%), de l'Iran (3.7%), de la Norvège (3%), de l'Algérie (2.9%), du Royaume-Uni (2.8%), de l'Indonésie (2.6%), de l'Arabie Saoudite (2.6%) et des Pays-Bas (2.2%)*. Ces dix pays ont représenté ensemble les deux tiers de la production mondiale de gaz naturel en 2006.

La production mondiale totale en 2006 était de 2865 milliards de mètres cubes en croissance de 3% par rapport à l'année précédente. Une croissance supérieure à la moyenne annuelle sur la période 1990-2006 (2.3%).

Une hausse de la production de gaz naturel dans le monde est attendue en raison des projets d'exploration et d'expansion planifiés en anticipation d'une demande future haussière.

* Chiffres pour 2006 extraits du Statistical Review of World Energy 2007, BP Amoco

La consommation de gaz naturel

Le gaz naturel représente près du quart de la consommation énergétique mondiale. Comme le montre clairement le graphique ci-après, cette consommation a considérablement augmenté au cours des 40 dernières années.

Consommation de gaz naturel de 1965 à 2006

Source : Secrétariat de la CNUCED selon les données de BP Amoco, Statistical Review of World Energy 2007

La consommation mondiale totale a représenté environ 2850 milliards de mètres cubes en 2006.

Les principaux pays consommateurs de gaz naturel en 2006 étaient les Etats-Unis avec 22% de la consommation totale et la Fédération de Russie, avec 15.1%. L'Amérique du Nord et l'ex Union soviétique ont consommé ensemble environ 49% du gaz naturel. La part de l'Europe (UE 25) dans la consommation totale de gaz naturel était de 16.3%. Ces trois zones ont compté à elles seules pour près des deux tiers de la consommation globale en 2006.

La croissance de la consommation a été de 2.5% entre 2005 et 2006, avec des taux plus élevés en Asie/Pacifique (6.5%) et en Afrique (5.5%).

Les principales agences énergétiques mondiales prévoient une progression importante de la demande à travers le monde au cours des vingt prochaines années, croissance qui devrait principalement avoir lieu au sein des pays en développement

Consommation moyenne annuelle par personne de gaz naturel en équivalent tonne de pétrole

Source : Secrétariat de la CNUCED selon des données de BP Amoco, Statistical Review of World Energy

Le commerce international

Selon les statistiques publiées par BP, seuls 26,1% de la production commercialisée en 2006 a fait l'objet d'échanges internationaux. Le commerce mondial de gaz naturel est essentiellement transporté par le biais du réseau de gazoducs (71.8% en 2006) contre 28.2% pour le transport par tankers de GNL (gaz naturel liquéfié).

La proportion faible des échanges internationaux s'explique notamment par l'éloignement des sites de production par rapport aux lieux de consommation et aux coûts élevés du transport. C'est un secteur qui exige des investissements importants, la construction et l'exploitation de gazoducs et qui posent également de nombreux problèmes juridiques et logistiques.

Les principaux pays exportateurs qui ont utilisé les gazoducs comme mode de distribution en 2006 ont été :
- la Fédération de Russie (28.2% des exportations mondiales),
- le Canada (18.6%),
- la Norvège (15.6%),
- les Pays-Bas (9%)
- l'Algérie (6.9%).

Les principales zones d'importation par gazoduc sont :
- l'Union européenne (15) (53.9%),
- les Etats-Unis (18.6%) qui absorbent traditionnellement l'intégralité des exportations canadiennes.

En 2006, la plus grande part des exportations mondiales de GNL était représentée par le Qatar (14.7%), l'Indonésie (14%), la Malaisie (13.3%) et l'Algérie (11.7%). Les principaux importateurs ont été, par ordre d'importance, le Japon (38.8%), l'Union européenne (15) (24.5%), la République de Corée (16.2%) et les Etats-Unis (7.8%).

Selon le site internet de la Commission californienne de l'énergie, la filière mondiale du GNL était la suivante en octobre 2007 :
- 15 pays possèdent des installations de liquéfaction: l'Algérie, l'Australie, Bruneï, l'Egypte, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis, la Guinée équatoriale, l'Indonésie, la Lybie, la Malaisie, le Mexique, le Nigéria, Oman, le Qatar et Trinidad et Tobago.
- 60 terminaux receveurs fonctionnent dans 18 pays (Belgique, Rép. Dem. de Chine, Rép. dominicaine, France, Grèce, Inde, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Portugal, Puerto Rico, Rép. de Corée, Espagne, Taïwan (Prov. de Chine), Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis).
- 73 projets d'installations de liquéfaction ainsi que 182 unités de regasification sont en construction ou en projet, à travers le monde.

Le site internet de la Commission californienne de l'énergie propose une série de cartes régionales permettant de situer ces différentes installations. Pour les consulter, cliquer ici.

Carte interactive des flux d'exportations montrant les destinations de gaz naturel en pipeline et en gaz liquéfié, en milliards de mètres cubes, 2006

Gazoduc

Gaz Naturel Liquéfié

Source : BP Amoco, Statistical Review of World Energy 2007

Le commerce régional

En raison de la faible proportion de gaz naturel échangée par rapport à la quantité produite, il n'existe pas véritablement de marché global, mais des marchés régionaux, qui possèdent des organisations, une maturité et des filières différentes. Les principaux débouchés sont l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'ex Union soviétique. D'autres marchés régionaux prennent de l'importance, tels que la région Asie-Pacifique et l'Amérique Latine. La demande en provenance d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et de Chine est principalement satisfaite par des sources internes ou régionales. Le Moyen-Orient est essentiellement une région productrice.

Amerique du Nord

L'Amérique du Nord est un marché très intégré et mature pour le gaz naturel. Il est presque autosuffisant. Le processus de libéralisation de ce marché a débuté dans les années 70, au Canada et aux Etats-Unis et ce sont ces pays qui ont été le plus loin dans l'ouverture de ce secteur à la concurrence.

Les Etats-Unis sont les deuxièmes producteurs mondiaux (avec 18.3% de la production mondiale en 2006) et les premiers consommateurs de gaz naturel (avec 21.7% de la consommation mondiale en 2006). Le nombre de consommateurs de gaz naturel aux Etats-Unis a augmenté depuis quelques années et représente environ 70 millions en 2006 (selon les données de l'Energy Information Administration (EIA). Le gaz naturel produit à partir de 425300 puits (en 2005), est expédié via un réseau de transmission souterrain de 300'000 miles aux compagnies de distribution de gaz qui fournissent le service à la clientèle commerciale, industrielle et résidentielle. La quasi totalité du gaz consommée aux États-Unis est produite en Amérique du Nord. De grands dépôts existent dans 22 Etats, toutefois cinq d'entre eux : le Texas, la Louisiane, l'Alaska, le Nouveau Mexique et l'Oklahoma détiennent plus de la moitié des réserves du pays (54% en 2005). Les installations offshores représentaient près de 9% des réserves nationales américaines en 2005.

Le graphique suivant schématise le fonctionnement du marché du gaz naturel aux Etats-Unis

Source : Energy Information Administration

* Pour des informations plus détaillées sur le marché du gaz en Amérique du Nord, vous pouvez consulter :
l' U.S. Energy Information Administration: http://www.eia.doe.gov,
Natural Resources Canada-Natural Gas Division:
http://www.ngas.nrcan.gc.ca/

Europe de l'Ouest

Les réserves de gaz naturel en Europe de l'ouest sont limitées. Elles comptent pour moins de 5% des ressources globales. Actuellement, le marché européen est marqué par des changements structurels importants résultant du processus de libéralisation. Les pays producteurs principaux sont la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. L'industrie du gaz en Europe consiste principalement en des activités situées en aval de la production tels que le transport ou la distribution.

En 2006, environ 80% de la consommation de gaz de l'Europe de l'Ouest a été satisfaite par le biais d'importations (et notamment via le réseau de gazoducs pour 8.5 mètres cubes sur 10 importés environ) et par du GNL (pour le reliquat).

* Importations par gazoducs en 2006 :
En dehors des échanges intraeuropéens (55% des importations totales de l'Europe de l'Ouest), les principaux pays fournisseurs sont, par ordre d'importance : la Fédération de Russie (30%) et l'Algérie (12%).

* Importations de GNL en 2006 :
Les importations de GNL se font traditionnellement au départ de l'Algérie et du Nigeria. Sur l'année 2006, les importations en provenance de ces deux pays se sont réparties de la manière suivante : Algérie (37%), Nigeria (26%).

On peut s'attendre à une progression de la dépendance face aux importations dans le futur, bien que l'offre soit considérée comme étant à une distance géographique raisonnable.

La structure de l'offre de gaz naturel ainsi que le système de transport en Europe sont présentés dans le graphique ci-après :

Source : Eurogas

* Pour plus d'informations sur le marché européen du gaz naturel, consulter les sites web suivants :
La direction générale de l'énergie et du transport de l'Union européenne
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_fr.html,
Eurogas http://www.eurogas.org

Ex Union Sovietique

L'ex Union soviétique possède les plus grandes réserves mondiales de gaz naturel prouvées (plus du quart en 2006). La Fédération de Russie est le premier pays producteur de gaz naturel au monde et le premier exportateur. Le gaz naturel prédomine en Russie où il représente près de la moitié de la consommation intérieure de combustible. La Fédération de Russie exporte entièrement le gaz qui n'est pas consommé domestiquement. Avant la dissolution de l'Union soviétique, la majeure partie de ce gaz était exportée vers l'Europe de l'Est. Depuis lors, la Russie a continué de fournir la CEI et l'Europe de l'Est tout en diversifiant progressivement ses exportations. En 2006, l'Europe de l'Ouest (y inclus la Suisse) représente les deux tiers des exportations russes.

L'industrie russe de gaz naturel est le monopole de la société Gazprom, qui contrôle plus de 95% de la production.

* Pour une revue plus détaillée du marché du gaz naturel dans différents pays, consulter :
Oilonline: http://www.oilonline.com/info/market.asp
Energy Information Administration:
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/index.html
International Gas Union: http://www.igu.org (2001 IGU World Gas Review)

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Détail des pays de l'Ex Union soviétique

Azerbaïdjan, Kazakhstan, Fédération de Russie, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan

Détail des pays constituant le groupe Moyen-Orient

Iran, Irak, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Emirats arabes unis, Yemen.