Bois tropicaux
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Marché

Production des produits primaires (grumes, sciages, placages, contreplaqués)
Commerce des produits primaires
Commerce des produits bois de transformation secondaire (PBTS)

Cette partie se base sur les informations et les analyses de l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT). L'OIBT classe ses 59 membres en pays producteurs (tropicaux) et consommateurs (non tropicaux). Ensemble, ils comptent pour environ 80 pourcent des forêts tropicales du monde et pour 90 pourcent du commerce mondial de bois tropicaux.

Le marché mondial des bois tropicaux a significativement évolué depuis la fin des années 1980, avec l'existence de nombreux développements dans les pays producteurs et consommateurs.

La part des grumes dans le total des exportations de bois tropicaux primaires des producteurs OIBT (tant en valeur numéraire qu'en volume équivalent bois ronds - e.b.r.) a fortement chuté, de plus de 60 pourcent dans les années 1980 à environ un cinquième en 2005.

La Chine évolue rapidement sur le marché des produits primaires de bois tropicaux, tirée par la demande dans les secteurs de la construction et des meubles.

Une autre tendance importante est évidente. Alors que la valeur du commerce des produits issus de produits de base de bois tropicaux (grumes, sciages, contreplaqués et placages) a baissé d'environ un tiers depuis le début des années 1990, celle des produits à plus forte valeur comme les portes, les fenêtres, les meubles et la menuiserie a augmenté de cinq fois environ. Cela reflète l'importance croissante des produits transformés et en aval - dont la demande et les prix sont plus stables - en protégeant le commerce contre la volatilité des marchés de produits de base.

Production des produits primaires (grumes, sciages, placages, contreplaqués)

Grumes tropicals

La production de bois ronds industriels (grumes) d'origine tropicale dans les pays membres producteurs de l'OIBT s'est chiffrée à plus de 137 millions de m3 en 2006, soit une diminution de 9 pourcent par rapport à 2005. La région d'Asie pacifique produisait en moyenne 63 pourcent des grumes de bois feuillus des membres producteurs de l'OIBT en 2005-2006. La part de l'Amérique Latine dans la production était en moyenne d'environ 24 pourcent ces deux années, la région de l'Afrique comptant pour le reste (environ 13 pourcent). Les quatre premiers pays tropicaux producteurs de grumes (Brésil, Malaisie, Indonésie et Inde, classé selon la production de 2005) représentent ensemble près des trois quart de la production totale des membres producteurs de l'OIBT en 2005-2006. Malgré une reprise significative depuis 2002, la production malaise de grume reste loin en dessous du niveau du début des années 1990.

Principaux producteurs de grumes tropicales, 2004-2006 (1000 m3)

Source : Secrétariat de la CNUCED, basé sur les informations de l'OIBT.
Note : La catégorie "Autres" inclue les autres pays membres de l'OIBT.

La production de bois industriel en Afrique représente une part plus petite de la production totale de bois que dans les autres régions tropicales : le bois rond industriel tropical constitue environ 8 pourcent de la production totale de bois rond (y compris le bois de chauffage) dans les pays africains membres de l'OIBT en 2005. Elle compte pour 14 et 12 pourcent de la production totale de bois rond dans les deux autres régions productrices (Asie Pacifique et Amérique Latine respectivement).

Production de bois ronds et de bois ronds industriels dans les pays
membres producteurs de l'OIBT, par région, 2005 (1000 m3)

Source : Secrétariat de la CNUCED, basé sur les informations de l'OIBT (bois rond industriel tropical) et de la FAO (bois rond total).
Note : Les agrégats régionaux comprennent les membres producteurs de l'OIBT.

La proportion de production de bois utilisée sur le marché intérieur (c'est-à-dire la production de bois moins les exportations de bois) était en moyenne égale à 89 pourcent en Asie en 2004-2006. Les producteurs africains ont utilisé environ 83 pourcent en moyenne de leur production totale de bois de 2004-2006 à l'intérieur (42 pourcent en 1995). Ceci reflète la croissance de la population et de l'économie dans les pays producteurs, couplé à une concentration sur la production et l'exportation de produits à valeur ajoutée. En Amérique Latine, le bois transformé à l'intérieur a compté virtuellement pour toute la production durant la période de référence.

Evolution de la transformation sur place de grumes, par région productrice,
1995 et 2006 (1000 m3)

Source : Secrétariat de la CNUCED, basé sur les informations de l'OIBT.
Note : Les agrégats régionaux comprennent les pays producteurs membres de l'OIBT.

Sciages tropicaux

Les plus grands producteurs de grumes figurent encore de façon proéminente dans la production de sciages tropicaux. La production de sciages tropicaux dans les pays producteurs de l'OIBT a été estimée à 45.5 millions de m3 en 2006, une hausse de 11 pourcent par rapport à 2005. En moyenne, la région d'Asie Pacifique produit environ 48 pourcent des sciages tropicaux des producteurs de l'OIBT en 2004-2006. La part de production de l'Amérique Latine atteint en moyenne environ 42 pourcent sur la même période. L'Afrique qui représente seulement 10 pourcent des sciages tropicaux des pays producteurs de l'OIBT, souffre encore de faibles infrastructures et des exigences environnementales du marché des exportations qui contraignent la plupart des investissements dans la transformation du bois (mais la production a presque doublé depuis le milieu des années 1990, due aux interdictions d'exportation de grumes et aux exigences pour la transformation plus poussée dans plusieurs pays). Le Brésil était de loin le plus grand producteur de sciage tropical de l'OIBT avec une estimation de 15.8 millions de m3 en 2006. L'Indonésie (7.6 millions de m3), l'Inde (5.4 millions de m3), la Malaisie (5.4 millions de m3) et la Thaïlande (3.2 millions de m3) étaient les autres principaux producteurs de sciages tropicaux en 2006. Ensemble, ils comprenaient plus des trois-quarts de la production de sciages tropicaux de l'OIBT. Le Brésil seul comptait pour un tiers.

Principaux producteurs de sciages tropicaux, 2004-2006 (1000 m3)

Source : Secrétariat de la CNUCED, basé sur les informations de l'OIBT.
Note : La catégorie "Autres" inclue les autres pays membres de l'OIBT.

Placages et contreplaqués tropicaux

Il y a eu un remaniement significatif parmi les producteurs de contreplaqués et de placages depuis le milieu des années 1990. En 2003 la Chine est devenue le plus grand producteur de placage de l'OIBT, après avoir dépassé le Ghana, le Brésil, les Philippines et la Malaisie parmi les autre pays. Sa production a atteint 750 000 m3 en 2003 (plus du double des niveaux de 2001) et est restée stable sur la période 2004-2006. La production de placages tropicaux du Japon a baissé de deux-tiers depuis 2001 (et de plus de quatre cinquième depuis la moitié des années 1990) alors que ses industries de placage et de contreplaqué se sont contractées à cause de la baisse de disponibilité de grumes, de l'augmentation de la substitution de bois résineux et de son économie stagnante durant presque toute la période. La production malaise a baissé de plus de la moitié depuis le milieu des années 1990.
La production de placages tropicaux dans les pays membres de l'OIBT a augmenté à un niveau estimé à 3.6 millions de m3 en 2006. Les cinq premiers pays producteurs de placages tropicaux (Chine, Malaisie, Brésil, Inde et Indonésie, classés selon la production de 2005) comprennent 64 pourcent de la production de placages tropicaux de l'OIBT en 2006. La Chine seule compte pour plus de 20 pourcent de la production totale de l'OIBT dans la même année.

Principaux producteurs de placages tropicaux, 2004-2006 (1000 m3)

Source : Secrétariat de la CNUCED, basé sur les informations de l'OIBT.
Note : La catégorie "Autres" inclue les autres pays membres de l'OIBT.

Un réalignement majeur a aussi eu lieu dans l'industrie du contreplaqué. La Chine a remarquablement étendue sa production de contreplaqués tropicaux pour tenir le rythme de la demande du secteur croissant de la construction et pour alimenter le secteur croissant de l'exportation. La production en Chine a augmenté à 4.4 millions de m3 en 2005, une augmentation spectaculaire du niveau de 1995 (qui était de 550 000 m3). La production de contreplaqués tropicaux de l'Inde, comme celle de la Chine largement basée sur les bois tropicaux importés, augmente aussi rapidement (2.3 millions estimés en 2006), dépassant le Brésil et le Japon. Un développement significatif est caractérisé par la forte baisse de la production de contreplaqués tropicaux du Japon. La production japonaise a baissé à 625 000 m3 en 2004-2006, une baisse de 82 pourcent par rapport au niveau de 1995 (quand il était d'environ 3.4 millions de m3). Les fabricants japonais de contreplaqués augmentent la part des bois résineux dans la composition des contreplaqués qu'ils produisent, et explorent différentes techniques dont la lamellation qui doivent permettre le réemploi des panneaux de coffrage. Le remplacement par des panneaux reconstitués peut également être observé. En outre, plusieurs fabricants de contreplaqués au Japon (ainsi que de la Province chinoise de Taïwan et d'ailleurs) ont établi des co-entreprises dans les pays producteurs où les coûts sont plus compétitifs, afin d'y fabriquer du contreplaqué et d'autres types de panneaux. La production de contreplaqués d'Indonésie a aussi fortement baissé à 4.5 millions de m3 en 2004 (une baisse de 45 pourcent par rapport au niveau de 2000), avant de reprendre à un niveau estimé à 6.1 millions de m3 en 2006. La production de contreplaqué a fortement régressé pendant plusieurs années jusqu'en 2004 dû aux réductions des quotas de coupes et à la répression contre les flux illicites de grumes.

Principaux producteurs de contreplaqués tropicaux, 2004-2006 (1000 m3)

Source : Secrétariat de la CNUCED, basé sur les informations de l'OIBT.
Note : La catégorie "Autres" inclue les autres pays membres de l'OIBT.

Production de bois tropicaux, par région, moyenne 2004-2006 (pourcent)

Source : Secrétariat de la CNUCED, basé sur les informations de l'OIBT.
Note : Les totaux peuvent ne pas être exacts à cause de l’utilisation de chiffres arrondis.

Commerce des produits primaires

La composition des principales exportations de bois tropicaux des régions productrices de l'OIBT pour 2002-2005 est exposée ci dessous. La part des grumes dans le total des exportations de bois tropicaux primaires des producteurs OIBT (tant en valeur numéraire qu'en volume équivalent bois ronds - e.b.r.) a baissé significativement de plus de 60 pourcent dans les années 1980 à environ un cinquième en 2005. Seule l'Afrique continue d'exporter un volume réel significatif de grumes comparé aux produits primaire transformés, avec les exportations de grumes qui représentent 18 pourcent de la production de grumes et 45 pourcent du volume d'exportation en volume équivalent bois ronds (moyenne de 2003-2005). Les exportations asiatiques de grumes tropicales comptent pour un peu plus du cinquième du total du volume d'exportation des produits primaires et pour un dixième de la production de grumes entre 2003 et 2005. Les exportations de grumes tropicales de l'Amérique Latine représentaient une petite part de la production et du total des exportations primaires (1 et 4 pourcent respectivement en moyenne en 2003-2005).

Composition des exportations par région productrice, moyenne 2003-2005 (1000 m3 e.b.r et pourcent)

Source : Examen annuel de l'OIBT, 2005.
Note : Les agrégats régionaux comprennent les membres producteurs de l'OIBT.

La région d'Asie Pacifique est de loin le plus grand commerçant de bois tropicaux : plus de 70 pourcent de tous les produits de bois tropicaux (grumes, sciages, contreplaqués et placages) vendus à l'international entre 2001 et 2005 y sont originaires. La Malaisie reste le premier exportateur de tous les produits de bois tropicaux du monde. Le pays était en tête pour le commerce de grume et de sciage tropical, avec respectivement 5.7 millions de m3 et 3.2 millions de m3 exportés en 2005, ou 45 et 30 pourcent du total des exportations de grumes et de sciages de l'OIBT. La Malaisie maintient également sa position d'exportateur dominant de placage tropical de l'OIBT, avec des exportations de 414 000 m3 soit 36 pourcent du total des membres de l'OIBT en 2005. En 2004, la Malaisie a dépassé l'Indonésie en tant que premier exportateur de contreplaqué tropical avec plus de 4.3 millions de m3.

A l'exception du Gabon, les membres producteurs de l'OIBT en Afrique sont des pays à faible revenue, avec une croissance lente et une forte pauvreté rurale. Le commerce de bois tropicaux est significatif en terme financier - la moyenne annuelle en valeur des exportations de bois primaire des pays producteurs de l'OIBT issus de la région était d'environ 1.6 milliard $ US entre 2001 et 2005. En 2005, les cinq pays membres de l'OIBT dans le Bassin du Congo (Cameroun, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, Congo et Gabon) comptaient pour la majeure partie du bois vendu à l'international par les pays africain membres de l'OIBT (2,8 millions de m3 de grumes, 1,1 million de m3 de sciages et 171 000 m3 de panneaux - ou respectivement 92, 63 et 61 pourcent des exportations de grumes tropicales, de sciages et de contreplaqués des producteurs africains).

Avec le Bassin amazonien comptant, en gros, pour un tiers de la surface de forêts tropicales, l'Amérique Latine détient la plus grande étendue en forêt tropicale. Néanmoins, le commerce de bois tropicaux dans la région joue un rôle relativement mineur (bien que croissant) par rapport à d'autres régions. L'Amérique Latine comptait pour moins de 2 pourcent des exportations de grumes de feuillus tropicale des producteurs de l'OIBT entre 2001 et 2005. La part des exportations de sciages tropicaux de la région était en moyenne de 16 pourcent sur la même période. Les statistiques pour les placages et les contreplaqués tropicaux étaient respectivement de 7 et 9 pourcent.

L'Asie de l'est et l'Union européenne sont les principales régions importatrices. La plupart des flux commerciaux par catégorie de produit sont décrits plus bas. Diriger la souris sur le lien pour afficher la direction du commerce en volume entre les principaux producteurs et consommateurs de l'OIBT en 2004.

Orientation du commerce en volume de produits bois tropicaux primaires entre les principaux Producteurs et Consommateurs OIBT
(1000 m3, en 2004)

Source : OIBT (Statistiques "miroir" des pays partenaires).

Une nouvelle tendance particulièrement significative est la croissance rapide de l'importance de la Chine dans le commerce de produits bois tropicaux. Les importations de grumes tropicales de la Chine ont augmenté de plus de huit fois entre 1996 et 2003 (de moins de 1 millions de m3 en 1996 à plus de 8 millions de m3 en 2003), avec l'Indonésie, le Gabon, la Malaisie, le Myanmar et la Papouasie-Nouvelle-Guinée comme sources principales. Les importations chinoises de grumes non tropicales se sont même étendues plus rapidement, avec la Russie fournissant la majeure partie. L'économie croissante de la Chine, une interdiction continue sur l'exploitation domestique du bois et l'exonération de taxes sur les importations de grumes ont été les principaux facteurs qui ont conduit à la hausse de ses importations. Les importations de grumes tropicales de la Chine sont retombées à environ 7.3 millions de m3 en 2004-2005, soit une baisse de 8.8 pourcent depuis 2003, due à des contraintes d'approvisionnement et à une confiance grandissante aux grumes de résineux. Malgré cette baisse, les importations de la Chine continuent de tirer les le marché des grumes tropicales, constituant en 2005 plus de 47 pourcent des importations totales de l'OIBT. La Chine a également continué d'être le plus grand importateur de sciages tropicaux au monde en 2005, avec des importations d'environ 2.7 millions de m3 (une baisse de 8.6 pourcent depuis 2004).

L'augmentation des importations par la Chine plus que compense le forte déclin des importations du Japon, traditionnellement un acteur principal sur le marché des bois tropicaux. Les importations de grumes tropicales du Japon ont baissé à 1.4 million de m3 en 2005, soit une baisse de 81 pourcent depuis 1994. Les importations du Japon ont baissé pendant plusieurs années à cause de la stagnation économique, de la concurrence de la Chine pour la disponibilité d'approvisionnement de bois et pour sa confiance croissante aux grumes de résineux pour la fabrication de contreplaqués. Autrefois importateur principal de placage tropical, le Japon est aujourd'hui moins significatif que des certains pays producteurs comme les Philippines et le Mexique.

Importations de grumes tropicales par la Chine et le Japon, 1994-2006 (million de m3)

Source : Secrétariat de la CNUCED, basé sur les informations de l'OIBT.

La Chine, qui convertit une grande partie des grumes tropicales qu'elle importe en contreplaqués, est désormais (en 2005) le troisième exportateur mondial de ce produit. La croissance des exportations de contreplaqués tropicaux de la Chine a été rapide et notable, atteignant environ 950 000 m3 en 2005 (de 10 000 m3 en 1997), et augmentant de 18 pourcent de plus en 2006 à plus de 1.1 millions de m3. Inversement, les importations de contreplaqués de la Chine sont restées seulement à environ un quart du niveau du milieu des années 1990, sous l'effet d'une décision des autorités d'accroître la production nationale de contreplaqués à partir des grumes importées pour stimuler l'emploi et compenser la baisse de l'offre en grumes nationales. La Malaisie et particulièrement l'Indonésie et le Brésil font face à une forte concurrence des exportateurs chinois de grumes et perdent des parts de marché en Europe et aux Etats-Unis.

Commerce des produits bois
de transformation secondaire

Plusieurs exportateurs traditionnels de produits de bois primaire en Asie du sud est ont changé pour devenir des exportateurs de produits de transformations secondaire (PBTS) en réponse au développement de l'industrie de transformation et des contraintes de ressource. Les PBTS incluent des produits à haute valeur tels que la menuiserie et les meubles. Ces produits fournissent des revenus plus importants aux producteurs et sont moins exposés aux variations cycliques des prix.

Les exportations de produits bois de transformation secondaire par les producteurs de l'OIBT ont connu une expansion régulière depuis que l'OIBT a commencé à recueillir des données sur ces pays au milieu des années 90. Les exportations de PBTS par les producteurs de l'OIBT a presque atteint 9.9 milliards de $US en 2004, dépassant la valeur des exportations de bois tropicaux primaires par ces pays. En 2004, les cinq premiers pays exportateurs de PBTS parmi les producteurs OIBT (Indonésie, Malaisie, Brésil, Thaïlande et Mexique) ont représenté 88 pourcent du total des exportations de PBTS opérées par les producteurs OIBT (ou 14 pourcent des exportations mondiales de ces produits en 2004). L'Indonésie et la Malaisie étaient les seuls pays producteurs OIBT parmi les premiers exportateurs mondiaux de PBTS.

Exportations de produits de bois de transformation primaire et secondaire opérées par les producteurs OIBT, 1991-2005 (en milliards de $US)

Source : Secrétariat de la CNUCED, basé sur les informations de l'OIBT.

Le Japon et les Etats-Unis restent les deux plus grands marchés de PBTS pour les producteurs OIBT, ces produits représentant respectivement 31 pourcent et 22 pourcent du total de leurs marchés PBTS en 2004. Ces parts se sont toutefois réduites depuis 2000, dû essentiellement à la concurrence chinoise.

Importations par les Etats-Unis de PBTS à partir de la Chine et de principaux exportateurs tropicaux de PBTS, 1991-2005 (en milliards de US$)

Source : Secrétariat de la CNUCED, basé sur la base des données Comtrade.
Note: "La plupart des exportateurs de PBTS tropicaux" inclue l'Indonésie, la Malaisie, le Brésil, la Thaïlande, le Vietnam et le Mexique (premiers producteurs de PBTS rangés par valeur des exportations en 2004). Les données du commerce relatives à la Chine contiennent des chiffres globaux regroupant ceux de la République populaire de Chine, des Régions administratives spéciales de Hong-Kong et de Macao. Les catégories de PBTS considérées dans l'analyse : meubles et éléments d'ameublement en bois (SITC Rev 3 (S3)- 8216, 8215), charpenterie (S3 - 6353), moulures (S3 - 2483, 2485), autres SPWP (S3 - 6351, 6352, 6354, 6359), meubles et éléments d'ameublement en canne et bambou (S3 - 82113, 82179).

Avec des exportations de PBTS de 9.5 milliards de $US en 2004, la Chine était le plus grand exportateur mondial de PBTS, après avoir dépassé l'Italie en 2003. La croissance rapide de la Chine est essentiellement due à l'essor de ses exportations de meubles en bois en direction des Etats-Unis et du Japon. Cette hausse devrait continuer puisqu'un nombre accru de firmes des Etats-Unis, de la Province chinoise de Taïwan et d'autres producteurs d'Asie continuent à implanter des co-entreprises en Chine du Sud, en raison de ses faibles coûts et des politiques encourageant la transformation plus poussée du bois. Comme les exportations de contreplaqués, la pluparts des exportations de PBTS de la Chine reposent sur des grumes tropicales et tempérées importées.

Pour une analyse complète des tendances de la production, de la consommation et du commerce des produits de bois tropicaux primaires et secondaires, voir le document de l'OIBT intitulé Examen annuel et évaluation de la situation mondiale des bois.