Marché

- La production
- Le commerce international

La production

Évolution de la production mondiale de noix de cajou comparée à la production nationale des principaux pays producteurs
(entre 1961 et 2005 en milliers de tonnes)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Après une certaine stagnation entre 1961 et le milieu des années 1980 aux alentours des 400'000 tonnes, la production mondiale a progressé de manière très importante passant de près de 505'000 tonnes en 1984 à plus de 4,6 fois plus en 2005 (produites dans une trentaine de pays). Cette hausse a été beaucoup plus marquée que celle de la période précédente (1961-1984) où la production était passée de 288'000 tonnes à 505000 tonnes (soit une hausse de 75%).

A partir de 1973, la production mondiale commence à être de plus en plus influencée par la production indienne. Alors que les productions mozambicaine et tanzanienne diminuent fortement, la progression de la production indienne atténue la baisse de la production mondiale. En 1984, la production mondiale a commencé à augmenter de manière très forte, ce qui s'est traduit par un triplement des volumes en l'espace de 17 ans. Finalement, à compter de 1996 et alors que les productions du Mozambique et de Tanzanie reprennent, la production mondiale connaît une légère baisse sous l'influence de la diminution de la production indienne. Alors que la production mondiale a été influencée pendant près de vingt-cinq ans par la production indienne, l'arrivée sur le marché du Vietnam au cours des années 1980, puis la croissance très forte de sa production à compter de 1999 notamment sous l'influence de la hausse très importante de son rendement à l'hectare (entre 1999 et 2005, les rendements ont été multipliés par plus de 2,4 passant ainsi de 1150 kg/ha environ en 1998 à plus de 2900kg/ha en 2005), ont représenté une modification notoire du marché international de la noix de cajou.

Évolution de la part de marché détenue par chacun des sept principaux pays producteurs de noix de cajou et évolution de leur part de marché cumulée dans l'offre mondiale sur la période 1961-2005 (en %)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Sur la période 1961-2005, l'Inde a été le premier pays producteur de noix de cajou avec plus de 30% de l'offre mondiale. Elle est suivi du Mozambique qui est, historiquement, le deuxième pays producteur de noix de cajou au monde (avec 16% environ de l'offre entre 1961 et 2005). La part de ce pays a , toutefois, fortement diminué depuis les années 1960 où il était le premier pays producteur de noix de cajou au monde avec une part 35%. En 2005, le Mozambique ne représente plus que 2% de l'offre mondiale. Parmi les pays représentant environ le dixième de la production mondiale de noix de cajou sur la période 1961-2005 (Brésil, Tanzanie, Vietnam), la Tanzanie, à l'instar du Mozambique, a vu sa contribution au niveau de la production mondiale baisser de manière assez forte sur la période 1961-2005 passant ainsi de 17% en 1961 à 4% en 2005. De son côté, le Vietnam a connu deux grandes poussées de sa production et de sa part de marché dans l'offre mondiale depuis les années 1960. Tout d'abord, depuis 1961 Jusqu'au début des années 1980, le Vietnam ne produit quasiment pas de noix de cajou. Sa production représente moins de 1% de la production mondiale entre 1961 et 1981. Entre 1982 et 1983, la production vietnamienne double passant ainsi de 10'000 tonnes à 20'000 tonnes produites. Cette croissance marque le début de la première poussée de la production vietnamienne qui s'étendra jusqu'en 2001 où la part du Vietnam dans la production mondiale s'établie à 18%. La deuxième poussée de la production vietnamienne a débuté en 2002. Entre 2001 et 2002, la part de marché du Vietnam passe de 18% à 27%, pour finalement représenter plus du tiers de l'offre mondiale en 2005.

Avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, la production mondiale a eu tendance à s'atomiser et à se déplacer de l'Afrique vers l'Asie, où existait déjà une très importante zone de transformation : l'Inde. Par continent, les parts de production se sont inversées comme le montre le tableau suivant :

Evolution des parts de production des principales zones productrices par décennie (%)

Le commerce international

Des produits issus de l'anacardier, seule la noix fait l'objet d'un commerce international. Elle est consommée dans plus de 125 pays, mais principalement importée dans 65. La pomme de cajou, pour sa part, est strictement consommée localement du fait de son caractère périssable qui la rend difficilement transportable. Les États-Unis sont le principal importateur de noix de cajou. Il représente environ le cinquième des importations mondiales. Les autres importateurs majeurs sont les Pays-Bas, le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada.

Commerce mondial de la noix de cajou

Évolution des exportations mondiales de noix de cajou brutes non décortiquées sur la période 1961-2004 en milliers de tonnes

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et du Comtrade corrigées des estimations du Secrétariat pour les années 1996, 1997 et 1998.

Le commerce annuel mondial de la noix de cajou est d'environ 175'000 tonnes (période 1961-2004) pour une valeur totale de près de 100 millions de dollars (soit une moyenne du prix des exportations de 571$ la tonne). Le niveau des exportations de noix de cajou n'est pas très stable. Après avoir connu une période de baisse et d'instabilité assez longue entre 1961 et 1983 passant ainsi de 138'000 tonnes exportées en 1961 à 231'000 en 1974 et finalement 28'000 tonnes en 1983, les exportations de noix se sont redressées pour atteindre finalement près de 500'000 tonnes échangées en 2004.

Répartition des exportations mondiales de noix de cajou brutes non décortiquées entre principaux acteurs sur la période 2000-2004

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Les exportations de noix de cajou se font de manière traditionnelle. En 1961, le seul pays à être impliqué de manière importante dans l'exportation de noix de cajou était la Tanzanie avec environ 30% de celles-ci. Entre 1961 et 2004, une liste de six pays exportateurs principaux s'est dessinée englobant, par ordre d'importance : la Tanzanie (38%), le Mozambique (30%), la Côte d'Ivoire (14%), la Guinée Bissau (11%), l'Indonésie (10%) et le Bénin (6%). Ces six États ont représenté un peu moins des trois quarts des exportations mondiales sur la période 1961-2004 et près de 90% entre 2000 et 2004.

Les importations de noix de cajou brutes non décortiquées sont principalement réalisées par l'Inde qui compte pour environ 85% des importations mondiales sur la période 1961-2004. Ce pays est par tradition, le premier pays importateur mondial de noix de cajou brutes non décortiquées, car il est spécialisé dans leur décorticage depuis plusieurs décennies. Il possède, de ce fait, une influence très importante sur le marché international de ce produit de base. Entre le début des années 1960 et celui des années 1980, la part de l'Inde dans les importations mondiales est allée en diminuant (passant ainsi de 99,8% en 1962 à 13,7% en 1982). Depuis 1982, ce pourcentage n'a fait que croître, pour atteindre, puis dépasser les 95% depuis le début des années 2000.

Évolution en parallèle des importations mondiales et indiennes de noix de cajou brutes non décortiquées sur la période 1962-2004 (en milliers de tonnes)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et du Comtrade corrigées des estimations du Secrétariat pour les années 1996, 1997 et 1998.

Pour de plus amples informations concernant notamment des prévisions relatives aux importations de noix de cajou à travers le monde, consulter le document "West African Cashew Sector Study: Supply Chain Analysis and Needs Assessment" rédigé, en avril 2005, par Technoserve, USAID et le Centre pour le commerce en Afrique de l'Ouest. Prévisions concernant les importations en page 6.

Commerce mondial de la noix de cajou écossée

Exportations mondiales et nationales des principaux pays exportateurs de noix de cajou décortiquées entre 1961 et 2004 en tonnes

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et du Comtrade

L'exportation de noix de cajou décortiquées a, traditionnellement été une activité indienne. Toutefois, depuis le début des années 2000, l'augmentation très forte de la production vietnamienne et l'explosion de ses exportations en font un concurrent de taille. Au regard des tendances actuelles du marché, il est même possible d'envisager un rattrapage de l'Inde par le Vietnam en terme de quantités exportées dans un avenir proche. En effet, alors qu'entre 2000 et 2004, les exportations indiennes se contractent à un rythme annuel moyen de 7% environ, les exportations vietnamiennes progressent, quant à elles, de près de 30% par an.

Sur la période 2000-2004, les exportations de noix de cajou indiennes se sont réparties de la manière suivante :

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques du Comtrade

Le commerce international de la noix de cajou décortiquée représente un tonnage beaucoup plus faible que celui des noix de cajou : près de deux fois moindre. Toutefois, sa valeur est bien plus importante (environ trois fois plus élevée en moyenne sur les quarante cinq dernières années). C'est donc en grande partie l'Inde, principal pays transformateur des noix de cajou, et en particulier de celles en provenance d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, qui créé et capture la majeure partie de la valeur ajoutée de ce produit.

Pour de plus amples informations concernant ce point, se reporter à la page 9 du document suivant : "West African Cashew Sector Study: Supply Chain Analysis and Needs Assessment" rédigé, en avril 2005, par Technoserve, USAID et le Centre pour le commerce en Afrique de l'Ouest.

Valeur d'une tonne de noix de cajou à l'entrée sur le territoire indien et prix à la sortie pour les décennies 1960 à 2000 (en US$/tonne)

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de la FAO
Note : * comprend les années 2000 à 2004

La baisse de la part indienne dans les exportations mondiales de noix de cajou décortiquées est principalement due à l'arrivée sur le marché d'un deuxième intervenant de poids : le Viet Nam et au développement de l'activité de décorticage au Brésil. La part du Brésil n'a commencé à être significative qu'à compter de 1971 avec 5% des exportations en provenance de ce pays. Pour le Viet Nam, les exportations de ce produit n'ont débuté qu'en 1986. Toutefois, elles ont progressé de manière très importante, atteignant successivement 13% l'année suivante, puis 21% en 1990, 40% en 1994 (passant à ce moment là devant l'Inde avec 81300 tonnes exportées contre 76897 pour l'Inde) et finalement, se stabilisant entre 15% et 20% du marché depuis le milieu des années 1990.

En ce qui concerne le Brésil, l'activité d'exportation de noix de cajou décortiquées est plus ancienne. Ce pays fournit traditionnellement les États-Unis depuis les années 1960. Sa part de marché a progressé de manière assez soutenue entre 1961 et 1985 atteignant son maximum au milieu des années 1980 avec 34,3% des exportations mondiales (soit 25000 tonnes exportées), puis a commencé à décliner atteignant son taux le plus bas en 1994 avec 11,5% des exportations mondiales (23079 tonnes). En 2000, les exportations brésiliennes s'élevaient à 33588 tonnes, soit le cinquième des exportations mondiales. Il existe une différence importante entre l'Inde et ses deux principaux concurrents que sont le Brésil et le Viet Nam qui réside dans la structure de leur marché national. En effet, contrairement à ses deux compétiteurs, l'Inde transforme les fruits qu'elle produit et importe également des fruits d'autres pays dans ce but.

Depuis le début des années 1960, les États-Unis importent à eux seuls plus de six tonnes de noix de cajou décortiquées sur dix. Ce pays est traditionnellement le premier importateur de ce type de produit. Son poids a été divisé par deux au niveau des importations mondiales entre 1961 et 2002, malgré un triplement des volumes importés sur la même période. Cette baisse du poids de cet acteur s'explique par une atomisation de la demande et notamment une croissance importante de cette dernière au sein de l'Union européenne (passant ainsi de 1900 tonnes importées en 1961 à près de 54500 tonnes au cours de l'année 2002). Les principaux pays importateurs au sein de l'Union européenne, qui sont au nombre de quatre et ont compté pour près de 90% des importations européennes sur le période 1961-2002 sont par ordre d'importance : les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France.

Évolution des importations mondiales et indiennes de noix de cajou décortiquées entre 1961 et 2004 en tonnes

Source : Secrétariat de la CNUCED d'après les données statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et du Comtrade
* Note : Rupture de la série en 2004. Le groupement de la FAO Union européenne (15) devient Union européenne (25). Pour information, les importations totales des nouveaux Etats membres représente en moyenne 2% du total de l'Union européenne (25) depuis 1995.

Le pic au cours des années 1996, 1997 et 1998 est dû à des importations indiennes de noix décortiquées ; achat inhabituel pour ce pays qui est traditionnellement transformateur et exportateur de noix décortiqué. Ces importations se sont poursuivies jusqu'en 2002, mais à des niveaux beaucoup plus faibles (10893 tonnes en 1999, puis quelques centaines de tonnes par année jusqu'en 2002).

En dehors des États-Unis, l'Union européenne représente une zone d'importation de grande taille avec une moyenne de 18,1% des importations mondiales de noix décortiquées sur la période 1961-2004. A l'intérieur de cette zone, les principaux pays importateurs de noix décortiquées sont les mêmes que pour les noix brutes, c'est à dire : les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France qui ont compté ensemble pour environ 83% des importations européennes de la période.